Интеграция crm системы Sales Expert 2 с 1С:Предприятие

Пользователям системы Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Sales Expert 2 интеграции.

• С какими версиями 1С есть интеграция
• Какие конфигурации поддерживаются
• Какие задачи решает интеграция
• Как именно происходит интеграция
• Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
• Дополнительная информация
• Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025) и 8.1

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

1. «Бухгалтерия», редакция 4.4 (4.5).
2. «Торговля + Склад», редакция 9.2.
3. Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.4 (4.5).
4. «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3.

1. «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
2. «Управление торговлей», редакция 10.3
3. «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Sales Expert 2 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи, накладные и прочие документы.

1. Создание счетов в Sales Expert 2, с сохранением их в 1С.
2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Sales Expert 2.
3. Импорт документов и платежей из 1С.
4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Sales Expert 2.
5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Sales Expert 2.

Как именно происходит интеграция

Предположим что у нас есть работа в Sales Expert 2 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Sales Expert 2 в 1С:

ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами

после того как мы создали счет по нужным нам позициям в Sales Expert 2, используем функцию «Создать документ из Sales Expert», при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета

в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Sales Expert 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК

по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Sales Expert 2

• Создание счетов в 1С с сохранением их в Sales Expert 2

В данном случае, процесс выглядит следущим образом:

1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Sales Expert 2

• Импорт документов и платежей из 1С:

по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а также мы провели отгрузку и выписали счет-фактуру. Добавим документы в систему Sales Expert 2, для этого в окне нашей работы нажмем кнопку «Операции с 1С» и выберем пункт меню «Импорт документов».

по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.

по завершении проверки отгрузки в 1С, накладная будет добавлена в работу.

по завершении проверки счета-фактуры в 1С, счет-фактура будет добавлен в работу.

• Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты»

Окно синхронизации справочника «Номенклатура»

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

Дополнительная информация

• Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код Связи 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.





• Для связи работы в Sales Expert 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор 1С».
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

Какие есть ограничения в интеграции

1. Можно использовать только одну 1С
2. Можно использовать только две валюты